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金风科技绿色资产支持证券成功挂牌上交所

2016-08-30 11:14
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   2016年8月26日,由新疆金风科技股份有限公司发行的上交所首单绿色资产支持证券(简称:ABS)——“农银穗盈-金风科技风电收费收益权绿色资产支持证券”在上海证券交易所成功挂牌上市,发行规模共计12.75亿元,其中优先级发行利率区间为3.4%-4.5%,创国内非金融企业ABS发行利率新低,充分体现投资者对产品的高度认可和强烈的认购意愿。
   本次发行的ABS证券简称为:金风绿A-E,其中优先级分为5档,期限分别为1-5年,对应发行利率区间3.4%-4.5%。本项目系上海证券交易所首单绿色ABS;也是国内首单由国际知名绿色认证机构进行双认证的绿色信用债券——由挪威船级社(DNVGL)进行绿色认证,同时由国际绿色金融领域领先机构国际金融公司(IFC)提供绿色绩效评估。

金风科技总裁王海波与中国农业银行总行公司与投行业务部总经理张军洲先生一起敲响宝锣


   本项目由金风科技作为原始权益人将所辖5座优质风电场未来5年的风电收费收益权作为基础资产进行证券化安排。根据评估,在项目5年存续期内,上述风电场产生的绿色电力所带来的环境效益可减少温室气体排放约240万吨,相当于节约标准煤85.8万吨。
   此次ABS的顺利挂牌,为后续绿色环保产业项目资产证券化起到了显著的示范作用,丰富了中长期投资者的产品选择,有利于引入专业绿色投资者,降低绿色发行人的融资成本。
 

挂牌仪式上,金风科技与上海证券交易所、中国农业银行、农银汇理资产管理有限公司、新疆金融办、国际金融公司领导合影


   本项目堪称绿色金融领域优质参与者的“强强联合”,由中国农业银行作为项目安排人,农银汇理(上海)资产管理有限公司作为计划管理人,牵头组建了包括北京市环球律师事务所、安永会计师事务所、中诚信证券评估有限公司、DNVGL、IFC等国内外优秀机构的中介团队,为该项目提供专业服务。
   近年来,金风科技在境内外资本市场积极开展绿色债券融资业务,2015年7月公司在香港成功发行全球首单中资企业绿色债券,票面利率2.5%。2016年5月,金风科技在国内银行间市场发行国内首单绿色永续债,票面利率5%。
   来源:金风科技